Procura uma solução que lhe permita simplificar a gestão da sua empresa e agilizar a comunicação com clientes e colaboradores? Diga-me, você já pensou em um CRM? Se você nunca ouviu falar, CRM (sigla para "Customer Relationship Management", ou seja, "Customer Relationship Management") são soluções de software que incluem uma série de aplicações voltadas para a análise, gestão e otimização do trabalho na empresa. Existem várias soluções deste tipo, tanto gratuitas como pagas, tanto distribuídas como softwares clássicos para serem instalados no computador como baseadas na nuvem: entre estas, uma das mais válidas é certamente Bitrix24.
O Bitrix24, que atualmente é usado por mais de 6 milhões de empresas em todo o mundo, é um CRM baseado em nuvem (também disponível como um aplicativo para computadores, smartphones e tablets) que inclui tudo o que pode ser usado para gerenciar e otimizar o trabalho na empresa: não só as ferramentas típicas de CRM, mas também um gestor de projetos, uma plataforma de comunicação integrada com social e chat, um construtor de sites para construir facilmente os seus sites, um contact center para gerir a comunicação com os clientes e integração com várias plataformas externas, para a importação automática de ofertas e informações; tudo acessível através de uma interface conveniente totalmente traduzida para o italiano e sem nenhum custo.
Sim, você leu certo! Bitrix24 oferece um plano gratuito que inclui suporte para 12 usuários, 5 GB de espaço na nuvem para arquivamento de seus dados, ferramentas de gerenciamento de faturas e ofertas, relatórios detalhados, integração com redes sociais, suporte para Messenger (para se comunicar rapidamente com os clientes), mais de 30 ferramentas para colaboração com sua própria equipe, ferramentas avançadas de gerenciamento de projetos e muito mais. E para aqueles que querem mais, planos pagos estão disponíveis para atender a todos os orçamentos e todas as necessidades. Então, o que você acha? Você gostaria de saber mais e descobrir, em detalhes, como funciona o Bitrix24? Sim? Muito bem! Então continue lendo: abaixo você encontra a minha review do serviço com todos os detalhes do caso.
IMPORTANTE: dada a situação de saúde na Itália devido ao COVID-19, a equipe do Bitrix24 decidiu tornar ilimitado o número de usuários do plano de nuvem grátis, de forma a facilitar o trabalho remoto.
tabela comparativa no site Bitrix24.
Também saliento que os planos Bitrix24 On-Premise estão disponíveis para instalar o CRM em seu próprio espaço (auto-hospedado): CRM, com suporte para 12 utilizadores, desde 1.490 euros; O negócio, com suporte para 50, 100, 250 ou 500 usuários, a partir de 2.990 euros, ed Empreendimento, com suporte para 1000, 5000 ou utilizadores ilimitados, a partir de 24.990 euros. Todos eles oferecem testes gratuitos. Mais informações aqui.
Site oficial do Bitrix24, onde você encontra a lista completa de ferramentas e funções oferecidas pelo serviço.
Página principal do Bitrix24 e clique no botão Cadastre-se gratuitamente.
Em seguida, preencha o formulário que é proposto a você com o seu endereço de e-mail ou o seu número de telefone, escolha se deseja receber informações sobre atualizações de produtos e ofertas especiais e / ou materiais de treinamento, marcando as caixas apropriadas e clicando no botão Cadastre-se gratuitamente, seguir em frente. Se preferir, você também pode fazer login através do seu Facebook, Google, Escritório, Microsoft Live ou Twitter, clicando nos ícones apropriados na parte superior.
Neste momento, acesse sua caixa de e-mail, abra a mensagem recebida do Bitrix24 e clique no botão para confirme seu email que você encontra dentro, a fim de retornar ao site Bitrix24 e definir o senha necessário para acessar sua conta.
Assim que a senha for definida, ajuste as configurações para o privacidade, escolhendo ficar visível ou invisível para outras empresas nos resultados de pesquisa dos bate-papos do Bitrix24; então pressione o botão Salve e indique qual instrumento você pretende usar com mais frequência no Bitrix24, entre CRM, Atribuições e projetos, Comunicações é Sites. Em seguida, será oferecido um rápido tutorial inicial para aprender os principais recursos do CRM.
Missão cumprida! Agora você está cadastrado no Bitrix24 e está pronto para administrar seu negócio através das diversas ferramentas disponibilizadas pelo serviço. Agora vou lhe contar mais sobre isso.
Suporte Bitrix24; lá Sino, para ver notificações; lá lupa, para procurar funcionários e conversar; (24), para abrir o chat geral e, no canto inferior direito, o aparelho portátil, para fazer chamadas.
Dito isso, para acessar o CRM do Bitrix24, tudo que você precisa fazer é selecionar o item apropriado no menu lateral. Você se encontrará na presença de uma tela com a exibição de todos os ofertas em andamento. A tela é composta da seguinte forma: no centro estão as ofertas e no topo a barra Filtrar e pesquisar, para filtrar as ofertas a apresentar (por exemplo, as em curso, as pertencentes a um determinado grupo ou que atingiram um determinado estágio); continuando à direita, há então oícone de engrenagem, que permite importar / exportar predefinições de CRM, modificar as configurações de exibição e alterar os modos de CRM (a serem escolhidos entre Simples, em que e-mails, chamadas, solicitações e bate-papos recebidos imediatamente se tornam ofertas e / ou contatos, e Clássico, onde as solicitações de entrada se transformam em leads e, em seguida, a equipe de vendas tenta converter leads em ofertas e contatos), e o botão adicionar, para adicionar uma nova oferta usando um formulário específico.
Assim que uma oferta for criada usando o botão adicionar, você pode gerenciar todas as atividades relacionadas a este último, usando as caixas à direita. Você pode, por exemplo, adicionar um Comente, planeje um ligar, enviar umo email, lidar com atribuições é Encontros e muito mais.
Além disso, você pode adicionar produtos, citações, faturas é ordens, usando os cartões apropriados colocados na parte superior. Além disso, por meio das guias localizadas na parte superior, você também pode ver vícios é cronologia e gerenciar o formulários disponíveis no CRM.
Mas vamos voltar para a tela principal do CRM, onde através do menu localizado no canto superior direito você pode escolher entre três estilos de exibição diferentes: Kanban, ideal para movimentar ofertas nas várias etapas do funil (ou seja, o processo que leva o consumidor desde a descoberta do produto até a compra); Lista, ideal para estimar vendas e ofertas, e Calendário, para ter uma visão geral cronológica das ofertas.
A visualização Kanban é a mais flexível, então sugiro que você comece com ela, o que permite definir várias colunas relacionadas às várias fases do funil. Para criar uma coluna, basta mover o ponteiro do mouse até o título da coluna anterior àquela que pretende gerar e pressionar o botão (+), que aparece na tela.
Para alterar o título ou excluir uma coluna, no entanto, você deve mover o ponteiro do mouse sobre o título e pressionar o ícone de lápis que aparece na tela. Em cada coluna você pode adicionar um novo oferta rápidaclicando no botão + e preencher o formulário que lhe é proposto com todas as informações relevantes: primeiro nome, quantidade e moeda, contato, empresa e assim por diante. Para salvar tudo, clique no botão Salve localizado na parte inferior esquerda.
Gostaria também de salientar a possibilidade de criar ofertas automaticamente a partir dos canais de comunicação configurados no Centro de contato (por exemplo, chat ao vivo, chamadas, e-mail ou Messenger). Para configurar os canais do Contact Center, clique na caixa apropriada na primeira coluna de ofertas ou no item Centro de contato localizado na barra lateral esquerda.
Uma página será aberta com a lista de canais de contato disponíveis, por exemplo Correspondência, Telefonia, Widget do site, Anúncios do Facebook, Bate-papo ao vivo, Whatsapp é Telegrama. Clique, portanto, no canal de seu interesse e conecte-o às suas contas, para que possa utilizá-lo no CRM.
Indo mais especificamente, é possível associar uma conta o email, tendo então a oportunidade de acessar seu endereço de e-mail diretamente do Bitrix24 (selecionando o item Correio eletrónico da barra lateral esquerda); uma número de telefone; a widget de um site da Internet; a forma de um site da Internet; um formulário Anúncios de leads do Facebook (para receber as informações inseridas pelos clientes nos formulários preenchidos no Facebook) e um canal aberto, ou seja, um canal externo, como um ** bate-papo ao vivo **, Viber, Telegrama, Facebook, Instagram, Bitrix24.Network ou Microsoft Bot Framework.
Outra solução à sua disposição é importar predefinições para o seu CRM começando pelos deuses Arquivo, a partir de outros CRMs ou por algumas soluções presentes no Mercado Bitrix24, que hospeda muitos aplicativos para integrar CRM com uma ampla gama de soluções (incluindo Mensageiro, Whatsapp e outros sistemas de CRM).
Para aproveitar esta possibilidade, clique emícone de engrenagem (canto superior direito) e selecione o item Migrar de outro CMS ou a voz Predefinições de solução (para importar de arquivos ou soluções de parceiros) no menu que se abre, dependendo de quais são suas necessidades.
Depois de adicionar suas ofertas ao CRM, você pode usar as caixas relevantes, na visão Kanban, para agendar chamadas, chats ou e-mails (clicando no Plano) e exibir o Atividades programado / concluído (clicando no item apropriado). Atividades que precisam de atenção são aquelas marcadas com o adesivo de notificação vermelho.
Para mover uma oferta de uma fase do funil para outra e, em seguida, de uma coluna para outra na visualização Kanban, tudo o que você precisa fazer é clicar nela e, continuando a segurar, arraste-a com o mouse até o ponto desejado.
Se, por outro lado, você deseja realizar operações em massa, como funil de mudança, atribuir um gerente ou deletar atividades, tudo o que você precisa fazer é selecioná-los (clicando nas caixas relevantes) e clicar em uma das opções que aparecem no topo.
Ao mover para o menu branco na parte superior, você também pode ir para gerenciar o Contatos, a empresas, eu produtos ele ordens. Para adicionar novos, tudo o que você precisa fazer é selecionar as guias apropriadas e clicar no botão adicionar presente no canto superior direito (ou, alternativamente, você pode usar o botão (+) que aparece quando o mouse passa sobre as cartas em questão).
Pedidos, que você também pode acessar selecionando o item Loja online na barra lateral esquerda, eles podem ser gerenciados por meio da visualização Kanban ou Lista, assim como as ofertas.
Além disso, no topo você encontrará as opções para criar uma loja online diretamente no Bitrix24 (Loja online), gerencie o catálogo comercial, clientes (Clientes) e o armazém (Gerenciamento de armazenagem) No menu Outro, então, encontre as opções para definir o ofertas de marketing pré-instaladas, a regras do carrinho, eu cupom e mais. É tudo muito intuitivo.
Outra seção muito útil do Bitrix24 CRM é a chamada Marketing de CRM (acessível na barra lateral esquerda), que permite que você crie campanhas e-mail, SMS, Messenger ou telefone, para configurar a importação automática de informações de Google AdWords é Anúncios do Facebook e para aumentar as vendas por meio de ofertas repetidas.
A seção Análise de CRM então permite que você acesse gráficos, estatísticas e relatórios relacionados a funil de vendas, plano de vendas, tendência de vendas, desempenho do funcionário, clientes e mais. Basta selecionar um dos muitos itens disponíveis na caixa que se abre (à esquerda) e é isso.
Inteligência de VendasEm vez disso, é uma ferramenta muito útil para todas as empresas que geram mais leads e ofertas por meio de fontes online. Na verdade, mostra qual fonte de tráfego é convertida em vendas dentro do CRM, quanto dinheiro é gasto em campanhas de marketing e quão eficazes são.
Como amplamente enfatizado acima, o Bitrix24, graças às inúmeras ferramentas de comunicação e gerenciamento de projetos integradas nele, permite construir o trabalho de toda a empresa de forma rápida e eficiente. Mas como convidar outros usuários para o serviço, comunicar-se com eles e gerenciar as diversas tarefas? É simples assim.
Para convidar outras pessoas para o seu Bitrix24 (lembro que a versão gratuita do serviço suporta até 12 usuários), basta selecionar o item Convidar usuários na barra lateral esquerda.
Depois de fazer isso, escolha se deseja enviar seu convite por meio de um link registro rápido (opção que eu pessoalmente recomendo), SMS ou o emailselecionando uma das guias na caixa que apareceu na tela. Como alternativa, você pode selecionar a guia Registro e registre manualmente um novo usuário ou selecione a guia Convide parceiros Bitrix24, se você deseja convidar um parceiro certificado Bitrix24 (para configurar ou ajustar seu Bitrix24).
Uma vez formada sua equipe, você pode se comunicar com as pessoas que fazem parte dela usando o chat integrado no Bitrix24. Para acessá-lo, clique no botão com o ícone de desenho animado localizado na barra lateral direita. Você poderá então bater papo, fazer chamadas e vídeo chamadas com membros da equipe usando o chat geral ou um bate-papo relacionado a um determinado projeto.
Em vez disso, para organizar grupos de trabalho, use seções Funcionários é Grupos de trabalho, acessível através da barra lateral esquerda (se você não os vir, clique no item Outro): o primeiro permite delinear a estrutura da empresa, enquanto o segundo permite a criação de grupos de trabalho reais público, privado, visível mas privado ou deuses grupos para usuários externos.
A função Tempo e relacionamentosEm vez disso, permite rastrear ausências, horas de trabalho, reuniões e briefings com facilidade.
O Bitrix24 também inclui uma espécie de disco rígido online para armazenar e compartilhar arquivos de trabalho (no plano gratuito oferece 5GB de armazenamento em nuvem) e uma espécie de rede social interna, na qual se comunica para a equipe.
Para usar a unidade online, selecione o item Bitrix24 Drive da barra lateral esquerda: você acessará assim a lista de arquivos e pastas já presentes no espaço nuvem, com a possibilidade de adicionar novos clicando no botão apropriado localizado no canto superior direito.
Para acessar a “rede social” Bitrix24, selecione o item Fluxo de atividade na barra lateral esquerda. Assim, você poderá compartilhar mensagens e conteúdo multimídia com todos os membros da equipe (ou apenas alguns deles), mas também terá uma visão geral do eventos futuros, sobre atribuições e muito mais.
Precisa criar um site para sua empresa? Não tem problema: o Bitrix24 permite criar sites de uma forma muito simples e sem ter que conhecer nenhuma linguagem de programação. Basta usar o excelente construtor de sites acessível na seção Sites do serviço.
Além disso, aponto que, indo para a seção Definições do Bitrix24 (sempre acessível através da barra lateral do serviço), você pode ajustar as preferências relacionadas ao formato de data / hora, feriados e todas as funções do CRM.
Como acabamos de ver juntos, Bitrix24 é uma solução em nuvem que funciona confortavelmente em um navegador. No entanto, se desejar, você também pode instalar o Cliente de desktop Bitrix24 para Windows, macOS e Linux, que oferece acesso ainda mais rápido ao bate-papo, unidade online e outros recursos do serviço.
Você pode obter o programa, conectado ao site oficial do Bitrix24, rolar a página para baixo e clicar no botão do sistema operacional em uso no seu computador (por exemplo, Para Windows, se você usar o Windows).
Portanto, instale o software, inicie-o e faça o login no seu Bitrix24. Isso o levará ao painel do bate-papo. Para ver os arquivos em Bitrix24 Drive, a notificações ou acessar o definições, use os ícones apropriados na barra lateral esquerda.
O último ícone é aquele que abre o navegador e permite que você acesse o painel de gerenciamento completo do Bitrix24, que eu falei extensivamente nas etapas anteriores do tutorial.
Android e iOS / iPadOS, você pode ter sucesso nessa intenção de uma maneira muito simples.
Depois de instalar o aplicativo da loja em seu dispositivo, tudo o que você precisa fazer é iniciá-lo e fazer login em sua conta. Uma vez logado, selecione seu Bitrix24 e use os ícones na parte inferior para navegar entre as várias seções do serviço.
O ícone de desenho animado com os três pontos dentro permite que você acesse chats com a equipe; o ícone de balão de fala com setas dentro dá acesso a comunicações com clientes; o ícone de quadro de avisos permite que você acesse o fluxo de atividades e seções relacionadas (por meio do menu que aparece na parte superior); o ícone de Sino permite que você veja notificações, enquanto o ícone … permite que você acesse todas as outras seções do serviço, como a de gerenciamento de conta, fluxo de trabalho, funcionários, arquivos no Drive e muito mais.
esta página, onde o Perguntas frequentes relacionadas ao serviço (ou seja, as respostas às perguntas mais frequentes), dividido por tópico, e eu vídeos de demonstração.
Também recomendo que você dê uma olhada no canal do Bitrix24 Itália no YouTube, no qual existem inúmeros vídeos que ilustram o funcionamento do CRM (e mais).
E se você precisar entrar em contato com a equipe do Bitrix24, pode fazê-lo via chat, mas somente se você tiver assinado um dos planos comerciais do serviço.
Artigo criado em colaboração com Bitrix24.
