Recentemente, você iniciou seu negócio como um pequeno empresário ou trabalhador autônomo e, depois de cumprir todos os requisitos burocráticos necessários, pode finalmente começar a trabalhar para seus clientes. Uma das fases mais delicadas do seu trabalho diz respeito ao citações e, por isso, gostaria de encontrar algum software que lhe permita criar e gerenciá-los com facilidade.
Se for esse o caso, acho que tenho o que é certo para você. Nos próximos parágrafos deste guia, de fato, poderei listar alguns programas para estimativas que são fáceis de usar e em sua maioria gratuitos - pelo menos em sua versão "básica" e / ou por períodos de experiência relativamente longos - o que facilitará muito esta fase tão importante de sua atividade profissional.
Já que, como se costuma dizer, "tempo é dinheiro", eu diria para não perder mais tempo conversando e agir imediatamente. Coragem: fique à vontade, experimente os programas listados nos próximos parágrafos e identifique as soluções mais adequadas para você. Desejo a você uma boa leitura e um bom trabalho!
página de download, clique no botão verde Download colocado na correspondência do sistema operacional instalado no seu computador, para iniciar o download do pacote de instalação do software. Ao final do download, abra o arquivo de instalação obtido e siga o assistente para concluir a configuração. Se você usar janelas, por exemplo, abra o arquivo .exe e clique nos botões sim, eu aceito, Avançar, Instalar é fim.
Se, por outro lado, você usa um Mac, abra o pacote .dmg obtido, clique duas vezes no arquivo InvoicexSetup contido nele e pressione o botão Você abre. Em seguida, clique no botão Avançar, coloque a marca de seleção ao lado do texto Eu aceito os termos deste contrato de licença e então clique no botão Avançar duas vezes seguidas. Depois, basta aguardar a conclusão do procedimento de instalação do Invoicex e clicar no botão mais duas vezes Avançar e finalmente em OK.
Após concluir a instalação do Invoicex e iniciar o programa, clique no item Somente neste computador, para usar o Invoicex localmente, ou Rede, se você pretende conectar um Banco de dados MySQL com o qual usar o software na Net. Em seguida, clique no botão Prosseguir e aguarde a criação do banco de dados.
Agora na tela Insira os dados pessoais da empresa, forneça todos os dados relativos à sua atividade profissional (por exemplo, nome da empresa, Número de IVA, Código fiscal, Morada, CÓDIGO POSTAL, localidade, etc.) e clique no botão Confirmação. A resposta sim ou Não para a caixa que lhe oferece uma prova de 30 dias de algumas funções avançadas do Invoicex e reinicie o programa (fechá-lo e reabri-lo), de forma a aplicar as alterações que acabou de fazer.
Antes de prosseguir com a criação de estimativas, recomendo que você insira os dados de seus clientes, fornecedores e produtos no banco de dados. Em seguida, pressione o botão CLIENTES / FORNECEDORES, e adicione os dados relativos aos clientes e fornecedores do seu interesse, preenchendo o formulário adequado na janela que se abre; então clique no botão ARTIGOS e faça o mesmo com seus produtos.
Depois de inserir os dados em questão no banco de dados, você pode realmente prosseguir para a criação de cotações. Para fazer isso, clique no botão ANTERIOR e PEDIDOS localizado na seção Venda (à esquerda) ou naquele localizado na seção Compras (um pouco mais à direita), com base no tipo de orçamento que você precisa criar.
Na janela que se abre, clique no botão Nova citação e, na janela que se abrir na tela, forneça todos os dados referentes à sua cotação: Series, Número, Data, Cliente ou Fornecedor, Sp. Transport, Sp. Recessed, Notas de pagamento, Destino de mercadorias e assim por diante. Assim que terminar de criar a cotação, clique no botão Salve . Clicando nos botões Impressão ou Criar PDF você pode, respectivamente, imprimir a cotação ou exportá-la em formato PDF.
página de download e clique no botão laranja Baixe e experimente gratuitamente por 30 dias. Na página que se abre, clique no botão Registre-se aqui e a seguir preencha o formulário proposto para se cadastrar e acessar o pacote de instalação do programa: a seguir digite, no campo de texto Escreva o texto da imagem, as letras que você vê na imagem; seu endereço de e-mail nos campos de texto E-mail é Repetir o e-mail e, após ter lido a política de privacidade, clique no botão Entrar.
Portanto, abra a caixa de correio com a qual você se registrou agora, para tomar nota do senha que foi enviado para você. Em seguida, volte para a página de download do programa (que eu criei um link para você agora), clique no botão Baixe e experimente gratuitamente por 30 dias e, depois de fornecer suas credenciais nos campos E-mail é Senha, Clique no botão Conecte-se. Uma vez logado, clique no link Clique aqui para baixar e aguarde o download do pacote de instalação do Finson Preventivi ser concluído.
Abra, portanto, o arquivo .exe você obteve e clique nos botões Continue, OK, sim é OK. Na janela que é mostrada na tela, clique no botão Iniciar programa, marque a caixa Eu aceito os termos e condições da licença e clique nos botões Instalar, sim é Perto.
Na janela de boas-vindas do programa que deveria ter aparecido na tela, você será questionado se deseja continuar usando a versão de avaliação do Finson Estimates ou se deseja adquirir a licença: clique no botão Continue com o teste, para continuar usando a versão de teste do aplicativo.
Na janela principal do programa, clique no botão Vários (canto superior esquerdo) e selecione um dos itens que aparecem na tela para inserir os dados necessários para a compilação das estimativas: Registro da empresa, para fornecer os dados da sua empresa; Dados do cliente é Dados mestre de fornecedores, para adicionar dados sobre seus fornecedores; Dados mestre de listas de itens / preços, para inserir dados sobre seus itens e produtos que você tem na lista de preços e assim por diante.
Já para a própria criação das estimativas, porém, clique no botão Estimativas sempre colocado no topo, selecione o item Compilação de estimativas no menu que se abre e, em seguida, clique no botão Novo na parte inferior da janela, para começar a criar uma nova cotação. Para continuar, basta selecionar o nome do cliente no menu Nome (como já te disse, deve primeiro ter carregado os dados do cliente, para os encontrar na base de dados) e, como que por "mágica", todos os dados relativos a este serão incluídos no orçamento.
Por fim, clique nas guias Detalhes, Resumo é Transporte para adicionar dados sobre os produtos a serem incluídos na estimativa, ver informações resumidas e dados de transporte. Quando estiver pronto para fazê-lo, clique no botão Salve para salvar o documento e opcionalmente no botão Impressão se você pretende imprimir uma cópia impressa.
Windows / macOS) - programa de gerenciamento que permite criar e gerenciar faturas e orçamentos. É muito simples de usar, apesar de sua interface ser em inglês. A versão de avaliação permite gerenciar 2 projetos e pode ser usada por 1 pessoa; para quebrar esses limites, é necessária uma assinatura, que começa em US $ 12 / mês para cada usuário da plataforma.
navegador, sem ter que instalar nada no seu computador? É possível fazer isso também. Deixe-me falar sobre algumas soluções ad hoc.
Na página principal do Teamleader CRM, clique no botão Experimente Grátis localizado no centro da tela (bem como no canto superior direito) e preencha o formulário apropriado, fornecendo o seu primeiro nome, sobrenome, o email, empresa é número de telefone, marque a caixa relativa à aceitação dos termos de uso do serviço e a seguir clique no botão Eu quero experimentar o Teamleader.
Neste ponto, acesse a caixa de e-mail com a qual você se cadastrou no serviço, abra a mensagem que você recebeu do serviço e clique no botão Ative meu teste grátis. Na página da web que se abre, indique nos campos de texto apropriados o nome do usuário e a senha com o qual deseja acessar o serviço, clique no botão Avançar. Verifique, então, se os dados relativos ao seu país, a língua favorito, o fuso horário e a moeda são os corretos e, em caso afirmativo, clique nos botões Avançar é Vamos começar!.
Para criar uma cotação, selecione o item Oportunidade da barra lateral à esquerda e clique no botão Adicionar oportunidades na página que se abre. Portanto, preencha o formulário que é proposto a você, fornecendo o título, a cliente, a fonte de contato com o último, oresultar que você poderia lucrar potencialmente e a probabilidade de que a oportunidade de ganho se concretize. Lembre-se também de selecionar o nome do funcionário que cuidará da obra, por meio do menu Atribuído a e clique no botão Salve para salvar as alterações feitas.
Na página que se abre, você deve ver o Linha do tempo relativos à oportunidade criada, consistindo em várias etapas: Novo, que indica o momento em que a oportunidade foi criada; Contatado, indicando a hora em que o cliente foi contatado; Reunião agendada, que define a reunião agendada com o cliente; Citação enviada, que especifica quando a cotação é enviada e Aceitaram, que indica quando a cotação é aceita. A linha do tempo será útil para acompanhar a oportunidade criada e sua fase de desenvolvimento.
Quanto à criação da cotação, abra o menu drop-down Ações, selecione o item Criar cotação e preencha o formulário que lhe é proposto indicando preço, quantidade, subtotal e taxa de IVA aplicar. Em seguida, clique no botão Salve e utilize o editor que aparece na tela para criar o documento final a ser enviado ao cliente. Em seguida, salve o documento em questão clicando no botão Salve .
Para enviar a cotação, clique no item Ações presente na caixa de oportunidade e selecione a opção Enviar cotação no menu aberto. Basta digitar o e-mail onde inserir a citação em anexo, clicar no botão Mandar colocado no canto inferior direito e é isso.
Neste artigo, atendendo ao tema, limitei-me a falar com vocês sobre a simples criação de orçamentos com o Teamleader, mas na realidade o serviço oferece diversas ferramentas avançadas para toda a gestão do seu negócio que merecem ser exploradas. Por este motivo, recomendo que você consulte o guia dedicado ao Teamleader que postei no meu site.
Canva - conhecido serviço que permite criar vários trabalhos gráficos a partir de fantásticos modelos prontos a usar. Também permite criar facilmente orçamentos e propostas comerciais, utilizando alguns modelos particularmente bem acabados do ponto de vista gráfico. Basicamente, o serviço é gratuito, mas alguns gráficos custam US $ 1 cada (há muitos deles grátis). Funciona após o registro.
Android / iOS / iPadOS) - esta é a versão para dispositivos móveis do serviço que mencionei nas linhas anteriores, que permite gerir de forma completa a relação com os seus clientes, incluindo orçamentos para os enviar, e várias outras atividades relativas à sua empresa. Recordo-vos que pode ser testado durante 14 dias, depois tens de subscrever a subscrição, que começa nos 50 euros / mês.
